证券代码：600048 证券简称：保利发展 公告编号：2025-055
对于向特定对象刊行的可退换公司债券
挂牌转让的领导性公告
本公司董事会及整体董事保证本公告本体不存在职何无理纪录、误导性阐发
或者紧要遗漏，并对其本体的信得过性、准确性和好意思满性承担法律包袱。
一、本次挂牌转让的定向可转债不祥
具了《对于应允保利发展控股集团股份有限公司向特定对象刊行可退换公司债券
注册的批复》（证监许可﹝2025﹞853号），字据上述批复，保利发展控股集团
股份有限公司（以下简称“公司”）向工银瑞信基金处理有限公司等14家刊行对
象刊行了可退换公司债券（以下简称“定向可转债”）。2025年5月30日，公司
本次刊行的定向可转债在中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司办理完成
登记托管。本次定向可转债的刊行数目为85,000,000张,面值为100元/张，刊行
总数为850,000万元，简称为“保利定转”，证券代码为“110817”。
二、本次挂牌转让的定向可转债抓有东说念主实践承诺情况
字据公司与刊行对象签署的《可退换公司债券认购契约》的商定，本次定向
可转债抓有东说念主就联系锁依期承诺并商定如下：
“本次可转债抓有东说念主将其抓有的可转债转股的，所转股票自本次可转债刊行
终了之日起十八个月内不得转让。
若上述限售期安排与证券监管机构的监管见解不相符，将字据联系证券监管
机构的监管见解进行相应颐养。上述限售期届满后，将按照中国证监会及上海证
券交游所的考虑公法实施。”
适度本公告泄露日，本次挂牌转让的定向可转债抓有东说念主均严格实践了上述承
诺，不存在违抗承诺的情形。
三、中介机构核查见解
保荐机构中国国外金融股份有限公司经核查，就公司向特定对象刊行的可转
换公司债券挂牌转让发表核查见解如下：
“保荐机构觉得，刊行东说念主本次刊行稳妥《公司法》《证券法》《注册处理办
法》《可退换公司债券处理宗旨》《上海证券交游所上市公司自律监管指导第12
号——可退换公司债券》等法律公法及圭表性文献的联系要求。本次刊行的证券
具备在上交所挂牌转让的条款。保荐机构应允保举刊行东说念主本次刊行的证券在上交
所挂牌转让。”
四、本次定向可转债挂牌转让情况
（上海证券交游所自律监管决定书﹝2025﹞137号），上海证券交游所应允公司
刊行的定向可转债“保利定转”挂牌转让。
抓有的可转债转股的，所转股票自本次定向可转债刊行终了之日（2025年5月21
日）起18个月内不得转让。
序号 定向可转债抓有东说念主称号 所抓定向可转债数目（张）
光大永明钞票永聚固收 217 号固定收益类钞票
处理居品
序号 定向可转债抓有东说念主称号 所抓定向可转债数目（张）
计议 85,000,000
字据《对于保利发展控股集团股份有限公司定向可转债挂牌转让的告知》要
求，公司及保荐机构、联席主承销商编制了《保利发展控股集团股份有限公司向
特定对象刊行可退换公司债券挂牌转让公告书》等联系文献，该等文献与本公告
同日在上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）泄露，敬请投资者戒备查阅。
特此公告。
保利发展控股集团股份有限公司
董事会
二○二五年六月十四日
